전체 글 보기
2023년 11주차 (3/13~3/17) 주 마감시황: SVB사태에 의한 미 연준의 딜레마 - 금융안정이냐 물가안정이냐?
2023년 11주차 (3/13~3/17) 주 마감시황: SVB사태에 의한 미 연준의 딜레마 - 금융안정이냐 물가안정이냐?
2023.03.182023년 3월 13일~3월 17일 11주차 주마감 시황 ※ 이번주는 SVB사태에 의해 국내/외 시장이 모두 영향을 받은 상황이므로, 글로벌 및 미국 증시 현황을 우선 기술하고, 국내 증시에 관한 내용들은 후술함. -SVB 관련 특징 및 현황- 3월 10일, 미국 내 은행순위 16위인 실리콘밸리은행 (SVB) 최단시간(36시간) 파산 고금리 상황, 기업의 자금 경색으로 인한 대규모 예금인출 사태 및 예금유동성 부족 발생 SVB는 스타트업 및 테크기업이 주 거래처로, 유동성 부족에 따라 포트폴리오 전략에 문제가 생기게 됨. 유동성을 확보하고자 채권매각, 주식 발행 발표 및 매각자산에 대한 손실 예상율 발표 이러한 SVB의 발표 전략은 일반적이었고, 큰 문제는 없었음. 발표 직후 전체 예금액 25% 인출 수..
2023년 10주차 포트폴리오 현황 및 특이종목 (에스엠 편출예정)
2023년 10주차 포트폴리오 현황 및 특이종목 (에스엠 편출예정)
2023.03.122023년 10주차 계좌 현황 파월의장의 의회증언, 미국 은행주의 위기, 선물 옵션 동시 만기일을 기점으로 영향을 받아 증시가 약세 형국이 형성되었는데, 주 초부터 움직임이 좋지 않은 듯한 느낌을 먼저 받았다. 때문에 포트폴리오 수익에 영향을 줄만한 종목을 빠르게 편출, 대응했다. 편출 종목은 각 약 수익실현 또는 약 손절 형태로 총합 약 -38만 원가량 손절금액이 발생하였으나, 거의 보합권에 위치했었다고 보는 게 맞으며, 구성종목들이 잘 자리를 잡아주고 있어 월 포트폴리오 운용 잔고에 큰 영향은 없었다. 포트폴리오에 새로 편입한 종목은 없었고, 흐름을 좀 관망한 후에 리밸런싱을 생각해 볼 예정이다. 3월 7일 화요일 두산인프라코어 (편출) 방산, 실적 등 호재가 있을 거라 생각하고 편입했으나, 코스피의..
2023년 10주차 (3/6~3/10)주 마감시황: 상폐, 연준 그리고 혼란 - 지키느냐? 이탈하느냐? 그것이 문제로다
2023년 10주차 (3/6~3/10)주 마감시황: 상폐, 연준 그리고 혼란 - 지키느냐? 이탈하느냐? 그것이 문제로다
2023.03.102023년 3월 6일~3월 10일 10주차 주마감 시황 국내 상장 기업들의 2023년 1분기 실적 추정치가 소폭 반등 할 것이란 예상 리포트. 거래대금이 회복세 진입 (하지만 신용잔고, 대차 잔고도 동반 상승) → 따라서 거래대금 순 증가세 판단 어려움. 미국 연준 파월 의장의 상, 하원 의회 증언 이후 강달러 현상 환율이 상승 압력을 받는 모습이 증시에는 부담으로 작용, 투심이 악화. 주중에 있었던 선물 옵션 동시 만기일을 기점으로 숏포지션을 압도해 왔던 롱포지션의 일부 단기 차익실현 물량이 시장에 출현. 혼조 하락세를 보이고 있는 모습. 여기서 관점: 단기 차익 실현 물량? or 기술적 반등이 끝나고 하락 추세 전환? → 움직임에 따라 대응요소 발생. 섹터 대부분은 약세로 돌아서며 조정 국면에 진입하..
2023년 9주차 포트폴리오 현황 및 특이종목 (+249만원, +1.57%)
2023년 9주차 포트폴리오 현황 및 특이종목 (+249만원, +1.57%)
2023.03.052023년 9주차 계좌 현황 이번 주는 포트폴리오에 새로 편입하거나 편출 한 종목은 없다. 다행히 포트폴리오 리밸런싱을 하지 않아도 모든 종목들이 잘 자리 잡고 있는 모습이다. 일부 조정받는 종목도 수익실현이 급할 만큼 가격폭이 넓지 않으며, 예상범위 안에 머물러 주고 있다. 지난주 과열구간이라 일부 수익을 실현할 생각이었는데, 아직은 시세가 꺾이지 않는 모습이라 조금 더 엉덩이 무겁게 지켜보려고 한다. -포트폴리오 특이종목- ※ 괄호 안 수치는 지난주 수익률 → 이번주 수익률이다. 금양 (38.77% → 54.66%) 이번주 이차전지 테마바람에 편승되어 예상대로 신고가를 경신했다. 에스엠 (40.87% → 50.81%) 요즘 시끄러운 에스엠도 22선을 지지삼아 잘 버텨주고 있다. 내가 생각한 예상가에 ..
2023년 9주차 (2/27~3/3) 주마감 시황: 3월 상폐시즌을 경계하라
2023년 9주차 (2/27~3/3) 주마감 시황: 3월 상폐시즌을 경계하라
2023.03.042023년 2월 27일~3월 3일 주마감 시황 2022년 결산 시즌인 2023년 3월이 시작되는 주입니다. 3월부터 4월은 소위 상폐시즌이라고 하는데, 3월 말일까지 감사보고서를 제출하고, 감사인으로부터 감사보고서를 받아 즉시 공시하는 시기이기 때문입니다. 이때 주의 할 기업으로는, 감사보고서 미제출/미공시 기업 감사의견거절기업 경영진 변동이 잦은 기업 자금 조달 목적으로 전환사채 등을 진행하고 있으나 여의치 않은 기업 거래 신용도가 좋지 못한 기업 3~5년 연속 적자 기업 들이 있으며, 상기 기준에 해당되는 기업들은 포트폴리오 편입대상에서 제외하여 보수적으로 접근하는 것이 좋을 것입니다. 2월 무역수지는 적자폭 53억 달러이며, 1년 연속 무역적자 추세. 여전히 특정 섹터에 거래대금이 몰리고 있으며, ..
2023년 8주차 계좌 현황
2023년 8주차 계좌 현황
2023.02.252023년 8주차 계좌 현황 현재까지는 괜찮은 수익을 유지하고 있다. AI테마 관련주를 미리 잡아두고 있었고, 때마침 호재가 있어 운이 좋아 큰 수익을 거두고 있는 상황이다. 포트폴리오 종목 중 AI관련 종목이 대장노릇을 톡톡히 하고 있는 상황이고 덕분에 잔고가 좀 늘어난 상황이라 감사한 마음이 크다. 다만 시세가 과열 구간에 있는 만큼 조만간 조정이 시작될 가능성이 높기 때문에 일부 물량을 덜어내거나 전량 수익 실현 할 생각을 가지고 있다. 그 밖에 다른 종목도 자리를 잘 잡고 있어 다행스럽게 생각한다. -포트폴리오 특이 종목- 다우데이타는 최근 신용 잔고율이 많이 증가 한 종목이라 단기 이평을 이탈하면 수익 실현 할 계획이었는데 이탈 후 바로 반등하는 모습이 있어 조금 더 관망해 볼 생각이다. 안정적..